В отдалённой японской деревне происходит странное происшествие: трупы животных за одну ночь подвергаются ускоренному разложению. Для расследования этого загадочного случая из Токио приезжает детектив Кохати Инугами, известный своим опытом в оккультных делах. На месте он встречает местного мальчика-изгоя по прозвищу Доротабо, которого решает взять себе в помощники, несмотря на недовольство остальных жителей. Вместе они начинают распутывать клубок тайн, и юный помощник оказывается детективу очень полезен. Но вскоре Инугами осознаёт, что у его нового протеже есть собственные тёмные секреты, и его истинная природа гораздо сложнее, чем можно было предположить.