Начало XX века. Талантливый студент и балагур Сергей Извеков получает неожиданное предложение от секретной службы. Он всерьёз задумывается о нём лишь после трагедии, когда жертвой террористического акта становится его невеста. Став агентом, Извеков погружается в борьбу с набирающим силу революционным подпольем, где причудливо переплетаются политические интриги и бытовая преступность. В этой опасной игре ему предстоит столкнуться со многими известными историческими фигурами той эпохи.