Бежав от нацистов из Германии, врач Равик ведёт сумрачное существование в предвоенном Париже — у него нет ни дома, ни будущего, лишь работа и мимолётные связи. Всё меняет встреча с загадочной Джоан, которая, как и он, ищет своё место в этом мире. Две одинокие души, вопреки жестоким обстоятельствам времени, находят друг в друге отчаянную надежду и смысл жизни, пытаясь выстроить своё хрупкое счастье на краю пропасти надвигающейся войны.