Действия этого исторического вестерна, снятого по романам Ларри Макмертри, происходят в 1842 году, когда Техас был независимой республикой, а территория Нью-Мексико с городом Санта-Фе принадлежала Мексике. Сюжет сосредоточен на группе техасских рейнджеров и новобранцев, которые отправляются в опасную правительственную экспедицию к Санта-Фе. Их путь лежит через суровые безводные земли, где главную угрозу представляют воинственные племена команчей, слывущие свирепыми и непобедимыми противниками.