В разгар Второй мировой войны Англию охватывает паника: в эфире BBC внезапно звучат таинственные радиопередачи, исходящие, судя по всему, из нацистской Германии. Неизвестный голос предупреждает о готовящихся диверсиях, и вскоре эти угрозы сбываются. Когда власти оказываются в тупике, Комитет обороны вынужден обратиться за помощью к единственному человеку, способному распутать этот клубок, — легендарному сыщику Шерлоку Холмсу.