Узнав о своём положительном ВИЧ-статусе, молодой человек садится в машину и отправляется в бесцельное путешествие, записывая свои мысли на диктофон. В дороге он подбирает попутчика, который оказывается таким же инфицированным. Между мужчинами вспыхивает страсть, но их роман омрачает характер нового возлюбленного — агрессивного и импульсивного, склонного к ограблениям и даже убийствам. Несмотря на это, пара продолжает свой опасный путь вместе по дорогам Америки.