В середине XIX века, в эпоху Эдо, странствующий ронин Савамура прибывает в глухую деревню с целью найти бойцов для борьбы против сёгуната. Его внимание привлекает местный житель Цудзуки — человек в превосходной физической форме, отточивший своё мастерство в бесчисленных тренировках. Однако у него есть слабое место: он морально не готов к жестокости предстоящей битвы. Цудзуки разрывается между долгом и своими чувствами к простой крестьянке, а главное — его терзает глубокое внутреннее противоречие, ведь он больше не верит, что способен забрать чью-то жизнь.