Хэл Ларсен никак не может завести серьёзные отношения, и дело не в его внешности, а в чрезмерно высоких требованиях к девушкам. Всё меняет случайная встреча в лифте с таинственным попутчиком, который наделяет Хэла удивительной способностью: теперь он видит не внешность людей, а их внутреннюю красоту. Не подозревая о своей новой особенности, Хэл знакомится с Розмари — она кажется ему невероятно привлекательной, умной и доброй. Однако окружающие видят совсем другую картину: вместо изящной красавицы перед ними предстаёт девушка очень крупного телосложения, чьё появление сопровождается чередой неловких ситуаций.