Иван не красавец, и старшие братья считают его дураком, но всё меняется в тот миг, когда он встречает маленького, неказистого на вид говорящего коня. Конёк-Горбунок ростом невелик, зато умён и смел, а с таким помощником, как выясняется, действительно нет ничего невозможного. Друзьям предстоит отправиться в непредсказуемое путешествие по волшебным мирам, чтобы перехитрить коварного царя-самодура, которому они вынуждены служить. Капризы тирана не знают границ: он требует изловить легендарную Жар-птицу, и это лишь одно из испытаний, поджидающих героев. В этой череде опасных приключений Ивану и Коньку придётся проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с хитрыми врагами и, возможно, отыскать ту самую любовь, ради которой стоит рискнуть абсолютно всем. Каждое новое испытание оказывается рискованнее предыдущего, и только взаимная верность и смекалка помогают выкручиваться из самых безвыходных положений. Но хватит ли самому Ивану смелости довериться своему маленькому другу до самого конца, когда на кону окажется всё?