История становления советской власти в Киргизии разворачивается вокруг борьбы с контрабандистами, тайно переправляющими опий через границу. В центре сюжета — Карабалта, объявленный царскими властями разбойником и ушедший со своим родом за пределы страны. Обосновавшись на стратегическом перевале, через который жестокий деляга Байзак планирует провести караван с опиумом, Карабалта выходит на его след. Пройдя через испытания, он превращается в убеждённого сторонника новой власти и вступает в решительное противостояние.