Мелкий служащий Сэм Лоури ведёт скромную и довольно скучную жизнь, невзирая на недовольство его матери, принадлежащей к правящей элите. Его обыденное существование переворачивается, когда в реальности он встречает девушку, являющуюся ему в собственных снах. Одержимый желанием найти её снова, Сэм бросает свою старую работу и отправляется на её поиски, что вынуждает его погрузиться в изнанку гротескного бюрократического общества.