Сбежав из детдома, юный бродяга Джо Ябуки оказывается в токийских трущобах, где неожиданно сталкивается с местным алкоголиком Данпэем. За грубой внешностью пьяницы скрывается бывший боксёр, когда-то мечтавший стать лучшим в Японии, а может, и в мире. Разглядев в дерзком подростке нерастраченную силу и бойцовский дух, Данпэй предлагает Джо продолжить его дело и выйти на ринг. Так начинается путь начинающего боксёра, которому предстоит пройти через испытания ради великой цели.