В мире всё чаще люди с геном Орхидеи мутируют в чудовищных существ — тварей, утративших человеческий облик и разум. Однако некоторые носители этого гена становятся дьяволами или дьяволицами: они сохраняют человеческое сознание, душу и способность возвращаться к нормальному виду. Именно такая участь постигла успешную фотомодель Фудо Джун. Превратившись в дьяволицу, она вынуждена подчиниться и использовать свои новые силы для охоты на других, вышедших из-под контроля мутантов.