Однолетняя война подходит к концу, и поражение Герцогства Зион неизбежно. Нейтральная колония «Сторона 6», где расположена Республика Риа, тайно вступает в сговор с Земной Федерацией, размещая у себя её гарнизон. Через одну из её колоний, Либот, идут секретные военные поставки, что привлекает внимание элитного спецназа Герцогства. В его состав в последний момент включают неопытного юного пилота Бернарда Вайзмана, который уже бывал здесь — его сбивали в бою. Тогда ему помог местный мальчик Альфред, увлечённый военной символикой. Вернувшись на Либот, Бернард снова встречает Альфреда и знакомится с его очаровательной соседкой Кристиной. Между молодыми людьми возникает симпатия, но каждый хранит страшную тайну: он — пилот Герцогства, а она — пилот Федерации.