В бурные тридцатые годы прошлого века в Бэйпине блистает Шан Сижуй — талантливый актёр пекинской оперы. Его виртуозное мастерство покоряет публику и привлекает внимание Чэн Фэнтая, состоятельного дельца и ценителя искусства. Между мужчинами завязывается глубокая дружба, основанная на взаимном уважении и любви к традиционной культуре. Однако надвигающиеся политические бури и японская угроза нависают тенью над судьбой города, ставя под вопрос не только карьеру артиста, но и саму возможность сохранить их искренние отношения перед лицом надвигающегося хаоса.