Род Лу Чжаояо веками охраняет пещеру, в которой заточен Ли Чэньлань — сын Короля демонов, чьи магические силы находятся под печатью. Однако однажды юноше удаётся бежать, и он попадает в плен к праведной секте, требующей его казни. Чжаояо решается на отчаянный шаг, чтобы спасти Чэньланя, тем самым навлекая на себя гнев могущественных и безжалостных хранителей порядка. Теперь им предстоит вместе противостоять общему врагу, скрываясь от преследователей и постепенно раскрывая тайны прошлого.