В детстве сироту Синь Юэ нашли в пустыне, где она росла среди волков. Её приёмный отец, принадлежавший народу Сюнь Ну, был наставником наследного принца и возлюбленным королевы. Девочка взрослела в кругу племенной аристократии, пока внутренняя борьба за власть не привела к жестокой развязке. Одержав победу, один из принцев устранил соперников: погибли второй принц, королева и сам приёмный отец Синь Юэ, навсегда изменив судьбу юной волчицы.