Действие бразильской саги разворачивается с 1904 по 1920 год. В центре сюжета — две сильные женщины, чьи пути пересекутся лишь после замужества. Изабель, бывшая рабыня, пытается найти своё место в обществе, борясь с предрассудками. Лаура, наследница обедневшей аристократической семьи, мечтает о работе, но её мать Констанция делает всё, чтобы та вышла замуж за Эдгара и порвала дружбу с мулаткой. Решения мужа Изабеллы, Зе Марии, о сносе трущоб ради нового проспекта приведут к возникновению одной из первых фавел Рио — Морро-да-Провиденсия.