В X веке Япония живёт в хрупком равновесии: мир людей соседствует с царством демонов и призраков. Защиту императору и столице обеспечивают колдуны-онмёдзи, владеющие древними мистическими обтурами. Однако эта гармония рушится, когда группа заговорщиков решает свергнуть правителя, призвав на помощь могущественного чёрного мага Досона. Его тёмные заклинания сеют ужас и chaos, и лишь величайший из онмёдзи, Абэ-но Сэймей, мастер тайных знаний и обрядов, способен противостоять злому чародею и предотвратить сползание империи в пучину тьмы.