Фильм состоит из нескольких новелл, каждая из которых раскрывает разные грани жизни и творчества Сергея Есенина. Зритель увидит ключевые моменты судьбы поэта — от юношеских лет в родном селе до жизни в Москве и Петрограде, его сложные отношения с близкими, женщинами и эпохой. Картина погружает в мир его лирики, где сплетаются любовь к родине, щемящая тоска и мятежный дух, и показывает, как переживания поэта претворялись в бессмертные стихи.