После долгой размолвки сын возвращается в родной дом на юге Таиланда. На берегу океана он встречает загадочную красавицу, которая вскоре оказывается новой женой его отца. Несчастная в браке, женщина находит понимание у пасынка, а тот с удивлением обнаруживает, что его всё сильнее влечёт к этой молчаливой и печальной мачехе.