В январе 1944 года, когда партизаны контролировали уже шестьдесят процентов территории Белоруссии, гитлеровское командование решило нанести по ним масштабный удар. Для противодействия карательной операции советское руководство направляет в глубокий тыл врага двенадцать бригад под командованием Виктора Леоновича Лагуна. Партизаны спешно возводят укрепления, готовясь к обороне. Немецкий генерал-полковник Ганс Рейнгардт, стянув силы шести дивизий с поддержкой эсэсовцев, планирует разгромить их за десять дней. Отрядам предстоит принять тяжелейший бой с превосходящим по численности и оснащению противником.