В 1927 году легенда блюза Ма Рейни приезжает в Чикаго со своей группой, чтобы записать новый альбом. В студии её ждёт конфликт: амбициозный молодой трубач Леви предлагает свежую танцевальную аранжировку её хита «Black Bottom», которую горячо поддерживают продюсеры. Однако непреклонная и знающая себе цену Рейни выдвигает свои жёсткие условия, отказываясь петь, если музыканты не подчинятся её воле. Напряжённая сессия звукозаписи превращается в испытание для всех участников, где сталкиваются творческие амбиции, упрямство и жажда признания.