Франция, 1642 год. После кончины короля Людовика XIII регентом при малолетнем сыне становится его вдова Анна Австрийская. Реальная власть в это время сосредотачивается в руках кардинала Мазарини — умного и расчётливого преемника Ришелье, сумевшего завоевать доверие королевы. На фоне народных восстаний и дворцовых заговоров между Анной Австрийской и Мазарини вспыхивает запретная страсть. Они понимают, что открыто быть вместе не могут, но готовы хранить свои чувства, пронося их через все испытания.