Сара — существо третьего поколения, гибрид человека и инопланетной ДНК, почти совершенная особь, созданная учёным-ренегатом профессором Абботом. Обладая огромной силой и умением трансформировать своё тело в агрессивные формы, она жестоко ищет партнёра для продолжения рода. Её покой нарушают две другие особи с идентичной ДНК — Эмилия и Йозеф. Сара вынуждена вернуться в лабораторию своего создателя, чтобы попросить молодого лаборанта защитить её будущее потомство — яйца. Однако её преследует Эмилия, которая тоже стремится оставить потомство, но её тело стремительно стареет и разрушается.