Два падших ангела, Локи и Бартлби, томятся в скучном Висконсине, но находят лазейку, чтобы вернуться в рай. Для этого им нужно пройти через освящённую арку в соборе Нью-Джерси, что согласно новой церковной догме дарует отпущение всех грехов. Проблема в том, что их успех опровергнет самую суть божественного замысла и уничтожит всё существующее. Остановить ангелов должна Бетани — последняя из рода Иисуса Христа. Ей помогают забытый тринадцатый апостол Руфус, два смертных пророка и земная Муза по имени Серендипити, которая зарабатывает на жизнь стриптизом.