Этот мультфильм, снятый по знаменитой сказке Юрия Олеши, рассказывает о приключениях отважных героев в городе, где властвуют жадные Три Толстяка. Ловкий канатоходец Тибул, смелая девочка-кукла Суок и добрый доктор Гаспар вступают в борьбу с тиранией. Их история — это и повесть о том, как искренние чувства и доброта пробуждают в маленьком наследнике правителей, мальчике Тутти, его настоящую человеческую сущность, побеждая всё искусственное и наносное.