Подросток Пол страдает от гипертрихоза — редкого заболевания, из-за которого всё его тело покрыто густыми волосами. Это обрекает его на жизнь в изоляции: каждый выход на улицу становится испытанием, а сверстники встречают его насмешками и страхом. Его отец пытается помочь, но обычные для юности поиски себя осложнены постоянной борьбой с чужими взглядами. В день своего рождения Пол получает загадочное письмо с зацепкой о местонахождении матери, которую он не видел много лет. Не раздумывая, он сбегает из дома, чтобы отправиться в путешествие и наконец её найти.