В школе-интернате он защищал тихого одноклассника от насмешек и буллинга, но после выпуска их пути разошлись. Спустя годы случайная встреча переворачивает всё с ног на голову: его бывший подзащитный теперь — женщина. Старая школьная симпатия и новая неловкость заставляют их заново узнавать друг друга, пытаясь понять, могут ли чувства прошлого обрести совсем иную форму в настоящем. Эта трогательная и местами ироничная история о трансформации, идентичности и том, как любовь способна преодолеть даже самые неожиданные преграды.