Шестилетний Брендан живёт в Австралии, пока его отец воюет на фронтах Второй мировой. Для мальчика и его сестры это время становится удивительным периодом счастья: их новым лучшим другом и почти отцом оказывается Альфредо — итальянский военнопленный, который учит детей встречать каждый день с улыбкой. В доме также поселились двое еврейских беженцев. Их мать Дороти, увлечённая теннисом, находит в итальянцах старательных подавальщиков мячей. Но идиллии угрожает неизбежное окончание войны и возвращение настоящего отца, которое перевернёт жизнь всей этой необычной семьи.