Пабло Броганза, обаятельный и сентиментальный мексиканский бандит, решает перестроить свою шайку по образцу голливудских гангстеров. Чтобы развеять меланхолию, он похищает молодого певца Чиво, мечтающего об опере, и пытается сделать из него сурового преступника. В порыве великодушия Пабло даже захватывает радиостанцию, чтобы устроить протеже всенародный дебют. Однако Чиво не хочет быть бандитом, к тому же он влюбляется в девушку, которую Пабло по ошибке взял в заложники. Самому главарю тоже скоро наскучивает новая «американская» роль, лишённая романтики и полная лишь обмана и предательств.