Агенты ЦРУ и лучшие друзья Франклин и Так проваливают операцию в Гонконге по поимке террориста Генриха, после чего их отстраняют от службы. Вернувшись к обычной жизни, приятели неожиданно влюбляются в одну и ту же девушку — обаятельную Лоран. Между бывшими коллегами разгорается нешуточное соперничество, в ход идут все шпионские навыки и уловки, чтобы устранить конкурента. Однако их личная война рискует быть прервана, когда сам Генрих, затаивший злобу, начинает готовить план мести.