Подросток Фрейзер Уилсон переезжает из Нью-Йорка на американскую военную базу в Италии, где его ждёт новый мир. Он находит компанию таких же детей военных, и его особенно сближает с Кейтлин Харпер. Их дни наполнены беззаботным летом, морем и дружбой, но мысли Фрейзера часто возвращаются к лучшему другу Марку, оставшемуся в Штатах. Идиллию начинает омрачать напряжение, связанное с местным военнослужащим Джонатаном, что заставляет подростков по-новому взглянуть на себя и свои отношения.