Два чикагских джазовых музыканта, Джо и Джерри, оказываются не в том месте и не в то время: став случайными свидетелями разборки мафии, они вынуждены немедленно покинуть город. Спасаясь от преследования, парни присоединяются к женскому оркестру, отправляющемуся во Флориду, переодевшись в девушек. Поначалу их авантюра удаётся, но всё усложняется, когда очаровательная солистка ансамбля Сьюгар Кейн всерьёз увлекается Джо, вынуждая его поддерживать сложную мистификацию.