Повелитель моря, могучий дракон, тяжело заболел, и для его исцеления требуется печень обезьяны. Но где её взять, если обезьяны живут на суше, а не в воде? Хитроумному дракону приходит в голову план: он отправляет на задание верную черепаху. Ей предстоит добраться до острова Саругасима, найти там подходящую обезьяну и любым способом доставить её в морские чертоги. Так начинается необычное путешествие, в котором хитрость и смекалка будут решать судьбу морского владыки.