Американский шпион Джеральд Кросс, мастер грязной работы, считает своим протеже и единственным другом молодого француза Жана Лорье. Когда Кросс решает покинуть ряды «Управления» и завязать с опасным ремеслом, руководство службы не намерено его отпускать. Агент вынужден бежать, но его бывшие начальники находят идеального преследователя — самого Жана. Только он, знающий все привычки и методы учителя, может выследить Кросса, получив в награду его место. Однако в этой смертельной охоте планы сторон начинают меняться, приводя к непредсказуемым последствиям.