Летние каникулы снова приводят Мику в Кальтенбах, но радость встречи с вороным конём Оствиндом омрачена тревогой: на теле её друга появились странные шрамы. В поместье бабушки тоже не всё спокойно — оно находится на грани банкротства. Спасти родовое гнездо может только победа в престижном турнире. Чтобы добиться успеха, Мике предстоит разгадать тайну клички «Тридцать Третья» и решиться на сомнительную сделку с незнакомцем, который обещает ей помощь.