Старый рыбак приносит профессору Яно странного гигантского головастика, жалуясь на исчезновение рыбы в заливе. Вскоре по телевидению показывают, как нечто огромное ломает пополам корабль, а сын профессора Кен замечает сходство с существом из лаборатории. Вместе они отправляются на побережье и сталкиваются с монстром, которого мальчик называет Хедорой. Изучение показывает, что эти твари питаются промышленными отходами, растут, сливаясь в одного гиганта, способного менять форму и даже летать. Когда колоссальная Хедера появляется в заливе Сагами и начинает поглощать заводские выбросы, на её пути встаёт Годзилла. Их эпическая битва грозит уничтожить всех вокруг.