Прошло много лет с тех пор, как отец покинул Стивена и его сестру Мишель. Хотя Мишель прекрасно уживается с новым отчимом и сводной сестрой Касли, Стивен не принимает новую семью, становясь всё более замкнутым и тревожным. Его начинают преследовать тёмные видения, которые постепенно складываются в пугающую картину: он начинает верить, что отец не просто ушёл, а стал жертвой дьявольских сил. Ситуация обостряется, когда шокирующий поступок их бабушки обнажает грехи местной католической общины во главе с монсеньором Канеллом — и те же тёмные силы обращают свой взор на Стивена.