Семнадцатилетний Улисес живёт в мексиканском Монтеррее, где вся его жизнь вращается вокруг музыки и друзей. Его страсть — это кумбия, замысловатый уличный танец, под ритмы которого он чувствует себя свободным и счастливым. Однако после серьёзного конфликта с местной бандой юноше приходится в спешке покинуть родной город и отправиться в неизвестность — в Нью-Йорк. Оказавшись в холодном чужом мегаполисе, он вынужден начинать жизнь с чистого листа, тоскуя по своему старому дому, друзьям и тому чувству общности, которое дарили ему танцы.