Варшава 1937 года, накануне Второй мировой, кишит шпионами всех мастей. В этом городе заговорщиков и предателей французский военный атташе полковник Жан-Франсуа Мерсье ведёт двойную жизнь: будучи героем прошлой войны и светским дипломатом, он тайно собирает разведданные о планах нацистской Германии. Его миссия заводит его в самое логово врага, а личная жизнь осложняется романом с Анной, юристом из Лиги Наций. На фоне нарастающего хаоса их страсть и долг оказываются на опасном перекрёстке.