Возница Хираман получает необычный заказ — отвезти на деревенскую ярмарку танцовщицу Хирабаи. Долгий путь в сорок миль на волах сближает случайных попутчиков. Чтобы скрасить дорогу, Хираман поёт песни, в которых оживают старинные легенды — например, о прекрасной сироте Махуа. Простота и искренность возницы трогают сердце гордой артистки, а он сам постепенно открывает в своей спутнице глубокую добродетель, скрытую за внешним блеском.