Ник Паркер — бедный и непризнанный художник, который днём преподаёт в школе, а ночами пишет картины. Он годами живёт в бруклинских трущобах, отказываясь от помощи состоятельных родственников. Его унылое существование омрачают постоянная подавленность и страх. Всё меняется, когда этажом выше селится странный сосед, а вскоре хозяина ночлежного дома находят мёртвым. После этого Ника начинают преследовать мучительные кошмары, ещё больше погружая его в пучину отчаяния и подозрений.