На маленькой узловой станции живёт мальчик Миколка, сын машиниста, которого все зовут Паровоз. Узнав, что через их станцию должен проехать сам царь, мальчик решает пожаловаться государю на жестокого начальника, который постоянно обижает его отца. Однако смелый план оборачивается бедой: жандармы избивают Миколку, и с тех пор он вынашивает планы мести. Но жизнь вносит свои коррективы — в стране начинают стремительно меняться события, и скромный дом его семьи неожиданно оказывается в самом эпицентре этих исторических перемен.