Пятнадцать лет спустя после поражения Исиды Мицунари в битве при Сэкигахаре сёгун Токугава Иэясу, предвидя неминуемое столкновение с Тоётоми Хидэёри, укрывается в замке Фусими. Ночью начальник охраны, ниндзя Хаттори Хандзо, захватывает лазутчицу — женщину, которая оказывается дочерью Мицунари. Годы спустя, при третьем сёгуне Токугава Иэмицу, в Эдо появляются таинственные фокусники: та самая женщина-ниндзя и её сын Вакакагэ, вынашивающие план мести. Узнав, что в поместье вассала сёгуна пройдёт турнир, где победителю достанется десять ценных мечей из клана Тоётоми, они решают воспользоваться этим шансом. Юный ниндзя проникает в дом судьи соревнований, чтобы раздобыть план мероприятия, а его мать приказывает ему похитить заветные клинки.