Владелец цирка-балагана «Шоу уродов» мистер Лон создал для своих необычных артистов, людей с врождёнными особенностями, настоящую семью, где он и сам чувствует себя своим. Он искренне заботится о каждом члене своей труппы, и эта связь делает их сообщество крепким и сплочённым. Однако у этого мира есть свои жестокие законы: любой, кто посмеет причинить вред кому-то из этой семьи, будет сурово наказан. Согласно старой цирковой традиции, участь обидчика окажется столь незавидной, что позавидовать можно будет даже самому жалкому уродцу в представлении.