Мальчик Мараш служит у жадного бая. Однажды он помогает напиться прохожему старику, и тот, оказавшись волшебником, с помощью магической палки превращает воду в ослика и дарит его мальчику. Однако бай сразу отнимает подарок. Позже Мараш спасает раненого орла, который вновь оборачивается тем же волшебником. В благодарность старик дарит мальчику чудесное блюдо, по заклинанию наполняющееся яствами, но и эту драгоценность отбирает жадный хозяин. Тогда волшебник решает помочь Марашу по-настоящему — и вручает ему свою верную палку-выручалку.