За воротами психиатрической больницы оказывается Малыш — сорокалетний мужчина с развитием десятилетнего ребёнка. С билетом на поезд и чемоданом в руках он отправляется на вокзал, но сразу попадает в переделку и теряет свой скарб. Его приютят брат с сестрой, Кит и Алёнка, которые сами живут в заброшенном железнодорожном вагоне, оставшись без дома и родителей. Искренне привязавшись к новым друзьям, Малыш становится частью их трудной беспризорной жизни, стараясь помочь им как может.