Однажды голодный Волк подслушал, как Коза поёт своим козлятам песенку-пароль, по которой они открывают дверь. Дождавшись, когда мама уйдёт, хищник подкрался к домику и попытался повторить мелодию. Однако козлята узнали грубый голос и не впустили незваного гостя. Тогда Волк отправился к Медведю-кузнецу, который выковал ему тонкий, нежный голосок. С новой уловкой обман удался: Волк проник в дом, схватил всех козлят в мешок и унёс прочь.