После смерти Христа его последователи продолжали подвергаться гонениям в Иудее. Одним из самых яростных преследователей был фарисей Саул из Тарса, известный как Мясник из Иудеи. Узнав, что группа христиан скрывается в Дамаске, он с одобрения иерусалимского Совета священников отправляется в путь, чтобы схватить их. Однако по дороге отряд попадает в песчаную бурю, и Саула ослепляет ярчайший свет. Падая на землю, он слышит голос, называющий себя Иисусом — тем, кого Саул преследует. Ослепшего фарисея доставляют в Дамаск, где с ним происходит необратимая перемена.